Четкое определения целей и требований
Если не определить их, то внедрение будет "обо всем и ни о чем", и вы не получите положительного результата
Выбор CRM, которая закроет ваши задачи
Если выбрать "не ту" систему, она не будет работать
Планирование, как ваш бизнес-процесс будет выглядеть в конкретной CRM
Если этого не сделать, то настройка будет катастрофой. А если же перед настройкой потратить время на планирование функционала CRM под вас, то в итоге вы получите ожидаемый результат
Тестирование и обучение
Если не протестировать систему, не обучить персонал, то CRM у вас будет "для красоты", но никто в ней работать не будет
Если столкнулись хотя бы c одной из вышеперечисленных проблем,
проект CRMhelp подскажет решение